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2020-05-23

金融体系.【新闻】中英绿色金融工作组发报告 倡议统一绿色金融

「2015年,英国政府宣布对国际气候基金投资58亿英镑,致力于推动包括在内的新兴经济体、技术私募股权的绿色金融投资。绿色金融的发展也提上了G20议程,中英将会进一步紧密合作,在G20绿色金融研究小组的带领下,共同致力于绿色金融的发展。」英国驻华使馆公使兼副馆长罗廷日前在中英绿色金融论坛上表示。

当前,中英两国都是推动全球绿色金融发展的「领军国」。截至去年,总共发行了300亿元的绿色债券。去年8月,七部委联合发布了《关于构建绿色金融体系的指导意见》,旨在打造出一个完整的绿色金融生态体系。此外,建立了5个绿色金融试点区域,以更好地推动绿色金融领域的相关探索和发展。

英国政府也在不断推动绿色金融领域的发展,其中包括伦敦证券交易所在全球发行绿色债券。截至目前,其募集的绿色债券已经超过90亿美元。

罗廷认为,绿色金融领域的发展,必须要考虑整个全球金融体系的利益,找出背后的经济动机,让整个行业更乐于投资绿色项目。目前,全球的机构基金规模已达100万亿美元,但是其中只有1%投向绿色项目。要想让这个比重稳步提高,还有很多工作要做。

《2017年中英绿色金融工作组中期报告》(以下简称「报告」)显示,应当关注环境、社会和治理(ESG)的风险,对投资和融资进行正确的、相应的经济建模。

针对银行和投资者,报告建议其需要进一步识别风险和机遇,同时打造出ESG模型和工具,以进行资产负债表上的敏感性分析。

针对金融监管者,报告建议其要考虑到整个绿色金融的转型,包括强制ESG风险的披露和分析,同时也要更好地落实整个ESG的信託责任。

罗廷强调,应开发出能更好地评估ESG风险,包括分析和压力测试的方法论。同时,还需要切实完成任务,收集并披露稳定的报告结果和数据,以更好地了解整个行业内的环境信息和气候影响风险。

此外,在统一全球和各个国家的金融标準的基础上,还需要更好地统一绿色标準,将全球或者是国际上的绿色债券、绿色融资的标準与各个国家的绿色标準相协调。

许多银行和机构投资者缺乏在投资过程中对ESG风险进行準确评估和定价的能力;「一带一路」地区需要大量绿色基础设施投资,但其融资方面面临一些障碍;发展和开放绿色金融债券市场潜力巨大,但一些障碍限制了外国投资者的参与……针对绿色金融发展面临的诸多挑战,报告也给出了相应建议。

报告认为,应当探索银行绿色授信和绿色融资的方式,开发出更多的绿色信贷工具,并且要打造绿色风险框架,针对不同的资产类别、期限类别做不同的敏感性分析。

对于投资者,报告强调,在投资过程中要考虑ESG因素,应当审视现有的投资组合,设立一个相应的评分卡或者权重来辨别ESG相应的风险和机遇,发挥股东对于被投资机构的影响力,并且应当建立环境压力测试模型,考虑环境风险的长期影响。

「政府和监管机构可以向市场传递出明确的信号,让金融机构有内部的主动性,去分析相应的ESG风险。」金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示。

对于企业的发展,报告认为,企业应当重新进行战略定位,抓住绿色发展机遇,在某些细分市场获得先发优势,如电动汽车、绿色建筑、绿色基础设施等领域。与此同时,应加强对环境信息的披露,给投资者提供更多与气候和环境相关的信息。

在推动跨境绿色资本的流动方面,报告提出,首先,要统一绿色定义和认证的标準,使国内外绿色定义和认证标準一致化;其次,建议建立国内外投资者的互动平台以及绿色债券资料库和指数。

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