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2020-06-14

下月16挂牌 发售价RM1.10龙合上市筹12亿拓展

下月16挂牌 发售价RM1.10龙合上市筹12亿拓展 拉梅士我国最大家禽业者龙合国际(LEONG HUP)今天发招股书,下月16日重回马股主板上市,首次公开募股(IPO)散户发售价每股1.10令吉,料筹资12亿令吉,并动用其中2.75亿令吉拓展海内外业务。

执行董事兼集团总执行长丹斯里刘团源,今日在招股书记者会上指出,公司将发行9亿3750万股,包含现有的6亿8750万股,及2.5亿新股。


发股规模相当于扩大后缴足资本的25.68%,当中,8亿3950万股供大马和外国机构、国际贸工部批准的土着投资者认购,剩余9800万股则开放给大众认购。

至于所动用的2.75亿令吉资金,将分配在资本开销、营运资本和上市费用,分别为75.5%、12%与12.5%,剩余筹得金额的7亿5630万令吉将归还给出售股份的股东。

转型封闭式农场

“我们预料在明年末季,完成在大马32家肉鸡场转型成封闭式农场。同时,计划扩展越南、印尼和菲律宾的饲料厂与家禽场。”

今日的出席者包括主席刘正源、越南区总执行长刘裕鸿、大马区总执行长刘裕汉、菲律宾区总执行长刘裕兴、新加坡区总执行长刘裕华、财务总监周永乐。


此外,还有马银行金英集团总执行长艾米、及马投行资本市场地区主任拉梅士。

5年营收皆双位数增长

由于亚洲经济疲弱,刘团源认为今年充满挑战,但仍对公司业务有信心。

针对营业额今年增长预测,刘团源回应:“我们在过去5年平均达到双位数增长,(因此)我相信在未来一切皆有可能。”

龙合国际今年内部营业额增长目标为8%,截至2018年10月底,该公司营业额年涨2.2%至46亿9029万5000令吉,上财年同期为45亿6807万5000令吉。

同时,2018财年净利则按年涨9.1%至1亿7427万8000。

刘团源点出,2015至2017年财年间,龙合国际营业额录得8%年均复增(CAGR);净利3年年均复增则高达22.1%。

在2017年,该公司雏鸡年产量为4亿9560万只,鸡蛋和饲料产量分别高达17亿个与200万公吨。

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基石投资者阵容强大

龙合国际的上市计划,还吸引到10家基石投资者同意认购4亿1967万6500股,相当于扩大后缴足资本的11.5%。

当中不乏公众熟知的雇员公积金局(EPF)、AIA集团、丹斯里郭令灿旗下的丰隆资本、本地着名投资者丹斯里蔡傌友。

此外,还包括着名农产品加工及销售集团Louis Dreyfus亚洲私人有限公司、GuoLine(新加坡)私人有限公司、马银行资产管理公司、RHB资产管理公司。

另外还有Factorial Master基金以及Ovata资金管理有限公司,这都反映了海外基金的购兴。

马股今年最大型IPO

另一方面,路透社今日报道,Louis Dreyfus称投资在龙合国际,符合该公司多元化与扩展海外的策略。

集团总执行长伊恩麦金托思说:“成为龙合国际IPO基石投资者,符合公司深入多元化下游领域的策略,同时,与在饲料、食品和营养品供应的关键业者合伙,加深我们在增长中市场的足迹。”

根据招股书,机构投资者的竞标定价活动(Bookbuilding)会在本月25日开始直到下个月3日结束,届时将定出机构认购价格。

若定价低于1.10令吉,抽签成功的散户投资者将被回退价差。

龙合国际将成为自2017年7月乐天大腾化学(LCTITAN,5284,主板工业股)上市以来,马股最大型的IPO。 

2012年私有化

当年,乐天大腾化学透过IPO共筹资37亿7000万令吉。

龙合国际是由刘氏家族控制,公司曾经在1990年在马交所主板上市,不过在2012年时被私有化,一直到2017年流出再次上市的消息。